Kalabalıkları toplayıp üçkağıt açmakta Jonas'ın üstüne yoktur, ama mucizelerini ayna ve dumanla gerçekleştirmektedir. Tur otobüsü bozulunca, Jonas çadırını Kansas'ın yoksul Rustwater kasabasına kurar. Cazibeli menajeri (Debra Winger) yerel şerifi (Liam Neeson) gösteriyi yasaklamaması için ikna etmeye çalışırken, Jonas gözünü Marva (Lolita Davidovich) adlı güzel bir kıza dikmiştir. Ama Marva'yı inançlı birine çevirmek için gerçekten bir mucize gereklidir.